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【本日ガイド】
ハイエンドの需要は旺盛で、包装基板の不足は1年間続き、一部の注文は2023年に予定されています。
ビレットの在庫は3月末に比べて50.3％減少し、供給は減少しただけで増加はしていません。同社は年間売上高が2桁成長すると見込んでいます。
希土類セクターの企業が生産を停止する範囲は、下流の高ブームをさらに拡大し、価格を押し上げて長牛を開始します。
売上高は10,000を突破！爆発物は市場を驚かせました、そして、製品は後の段階で完全に切り替えられます、そしてそれは2021年に強いサイクルに入ります。
第1四半期のUMCの収益は過去最高を記録し、第2四半期の価格は30％上昇し続ける可能性があります。
風力発電は入札のピークシーズンを迎え、風力タービンの入札は4月の第1週に3GWを超えました。
鉄鋼業界は、主要なプロセスアップグレードウィンドウの到来を告げました。高炉から電気アーク炉への移行が一般的な傾向になっています。
【テーマ詳細】
ハイエンドチップの需要は旺盛で、パッケージ基板の不足は1年続き、2023年までの受注も予定されています。
エピデミックの干渉と需要の回復という二重の圧力の下で、サプライチェーンは圧力にさらされており、生産能力の不足は産業チェーンのほぼすべてのリンクに存在し、短期的に解決することはできません。なかでも、包装基板の不足は1年続き、関連会社も2019年から拡張計画を開始しましたが、需要が急増しており、供給不足は依然として深刻です。
5G、AI、自動運転などの産業の発展により、ハイエンドチップの需要は旺盛であり、パッケージング基板の市場需要は2019年末に急速に拡大し始めています。メディアの報道によると、台湾のキャリアボードメーカーであるオーデマピゲ、ナンディアン、ジンシュオは2023年までABF基板を注文しており、BT基板も8月に注文する予定です。業界関係者からは、現在の市況から大型FC-BGA基板の不足が最も深刻であり、他の従来の包装基板も在庫切れであるとの指摘があり、納期は基本的に3ヶ月から6ヶ月であり、でも1年です。現在、大手メーカーの拡大の進捗状況から判断すると、2022年に新生産能力の大幅な解放が予定されており、2023年以降は在庫不足が解消される可能性があります。供給不足。
A株上場企業のうち、大規模ファンドと連携した半導体パッケージング産業プロジェクトの総投資額は30億元、第1期投資額は16億元、月産能力は3万平方メートルのICパッケージング基板と15,000平方メートルのタイプキャリアボード。エンベデッドメモリチップに使用されるハイエンドメモリチップパッケージ基板は大量生産されており、プロセッサチップパッケージ基板に関しては、フリップチップパッケージ（FC-CSP）基板が大量生産されています。「ミニLEDディスプレイ包装基板キー技術研究開発」の成果は、LEDディスプレイ包装の分野に応用されており、国内全体のレベルが進んでいます。
ビレットの在庫は3月末に比べて50.3％減少し、供給は減少しただけで増加はしていません。同社は年間を通じて2桁の売上成長を見込んでいます。
カーボンニュートラルの文脈で、鉄鋼生産能力の低下は先月繰り返し言及されました。最近、国家発展改革委員会と工業情報化部は、2021年に鉄鋼生産能力の削減と原油生産量の削減に関する全国的な「振り返り」検査を組織すると発表しました。以前、産業情報技術大臣のXiao Yaqingは、「デュアルカーボン」の目標をめぐって、粗鋼の生産量を断固として削減しなければならないと述べました。
「カーボンニュートラルとカーボンピーク」の目標が提唱された後、全国の多くの州が環境保護生産制限通知を発行し、生産を減らし、生産を制限し、さらには生産を停止し、一部の高炉を解体しました。現在、全国の高炉稼働率は59.94％、唐山製鉄所の高炉稼働率は45.24％であり、いずれも2019年9月以来の最低水準に落ち込んでいる。同時に、最近、特に3月に、鉄鋼在庫も大幅に減少しました。4月1日現在、唐山のビレット在庫は223,000トンで、3月末から50.3％減少した。分析によれば、「カーボンニュートラルとカーボンピーキング」という目標に照らして、工業情報化部は生産の抑制と削減への取り組みを強化しており、年間の鉄鋼供給は減少するだけであると指摘しました。しかし、増加しません。需要側の第14次5カ年計画の開始時に、8つの主要な建設中央企業によって署名された新規注文のデータが改善され、鉄鋼材料の取引が大幅に回復しました。海外の刺激策と重複して、より大きなものがあります。鉄鋼製品の需要は年間を通じて改善することは確実です。
A株上場企業の中で、鉄鋼業界で世界をリードする技術と設備を持ち、輸入鋼のローカリゼーション、ハイエンド製品のアップグレード、年間生産能力3,000万の強力な基盤を持っています。上質鋼のトン。近年、付加価値が高く、技術内容が高く、カスタマイズされたニーズに対応した鋼種（特殊鋼を含む）の販売量は増加を続けており、鋼種の販売量は二桁成長を見込んでいます。年間を通じて。年間生産量は1260万トン（450万トンのステンレス鋼を含む）で、21のステンレス鋼製品が国内最大のシェアを持ち、30以上の品種が輸入品に取って代わりました。
希土類セクターの企業が生産を停止する範囲は、下流の高いブームをさらに拡大し、価格を押し上げて長い強気を開始しました。
第4回中央生態環境保護検査チームは4月7日から5月7日まで江西省の検査を実施しました。現在、龍南地域の分離プラントのほとんどは生産を停止または生産を減らしており、残りの企業も4月10日。大型工場でも生産停止の現象が広がっており、関連する大型工場からは生産が停止しているとの報告があります。今後、生産停止期間の月に応じて、削減された生産企業は50％削減されます。Ganzhouでの環境保護検査の影響により、会社の範囲内で唯一の既知の生産は、不完全な統計が次のように変換されます。少なくとも1200トンのネオジムプラセオジミウムオキシド。
「希土類管理規則（コメント募集草案）」などの方針が次々と展開されており、希土類業界全体の質の高い発展が期待できます。需給の矛盾は拡大を続けており、税関総局のデータによると、2月の中国におけるネオジムプラセオジミウムオキシドの販売量は前年比32.06％増加し、希土類金属鉱石の輸入量は減少した。前年比74.95％、平均価格は前年比105.97％上昇しました。需要に牽引されて、プラセオジムと酸化ネオジムは2021年に約4％のギャップがあると予想されます。それが補充需要に含まれる場合、内部ギャップは10％以上になる可能性があり、業界はブームを続けます。さらに、世界の新エネルギー生産が2025年に1200万台に達すると仮定すると、ネオジム鉄ホウ素の需要は36〜72千トンに達する可能性があり、高性能のネオジム鉄ホウ素市場が創出されます。現在、ネオジムプラセオジム酸化物の最低価格は573,000元/トンであり、今年の価格はそれぞれ60万元/トンを超える可能性があり、希土類の価格は長期的に開放されると予想されています。
A株上場企業の中で、製錬・分離能力は8万トン/年、希土類金属能力は1万トン/年であり、希土類原料能力は世界一、世界市場シェアは光希土類（Prおよび酸化ネオジム）は約30％、磁性材料合金は年間3万トンであり、その生産能力は世界一です。8,000トンの高性能NdFeB永久磁石材料プロジェクトの建設に投資する予定です。同社は広東省希土類グループの唯一の上場プラットフォームであり、3つの希土類採掘企業と4つの希土類分離プラントを管理しています。
売上高は10,000を突破！爆発物は市場を驚かせました、そして、製品は後の段階で完全に切り替えられます、そしてそれは2021年に強いサイクルに入ります。
2021年3月のハンの販売台数は1万台を超え、月間販売台数は前月比105.3％増の10,323台となった。ハンは2020年7月の発売以来、4ヶ月で1万台以上の販売を達成し、累計販売台数は68,010台。1モデルの販売台数は国内市場でトップ3にランクインし、引き続きリードしている。中国ブランドの中型および大型セダン市場。さらに、BYDの王伝福会長は最近、BYDの純粋な電気モデルが全面的にブレードバッテリーを切り替え始め、鍼治療のテストが企業標準として開始されたと述べました。王伝福はまた、現在のブレードバッテリーは紅旗ブランドに供給されていると述べた。
2020年7月発売のフラッグシップモデルBYDハンは、20万元以上のハイエンド純電気モデルとして位置付けられ、斬新なデザインと605kmのバッテリー寿命を持ち、販売台数は半分で4万台を超えた1年。BYD Hanshangは、国内外の多くのコアパーツサプライヤーの最新の科学技術の成果を統合しています。独自の「ブレードバッテリー」に加えて、新車にはファーウェイのHiCarソリューションと5Gテクノロジーも搭載されています。BYDは2021年に強力なモデルサイクルに入ると考えられています。一方で、ハンのリストはすぐに売れ、BYDはブランド力の飛躍的進歩を達成するように駆り立てられています。同時に、BYDハンは販売だけでなく、成功した製品コンセプトが消費者に認められた後、他のモデルにも普及することが見込まれ、BYDの飛躍的な進歩が続くと見込まれます。 DM-iスーパーハイブリッドプラットフォームは、同社のハイブリッドモデルの価格を提供します。下向きの調査に基づいて、プラスシリーズモデルは、バッテリー寿命、電力、および燃料消費量の利点により、従来の経済的な燃料車の市場を獲得します。ボリュームは楽しみにする価値があります。
A株上場企業の中でBYDハンの売り上げが急増しており、同社にプラスの影響を与えている。BYDは同社の天然黒鉛と人工黒鉛の両方を購入している。BYD Han＆Song＆Qinプラットフォームモデル用の後輪ハブベアリングユニットアセンブリのサプライヤーになります。BYDの「ブレード」バッテリーセパレーターの主要サプライヤーです。
第1四半期のUMCの収益は、第2四半期に過去最高を記録するか、価格を30％上昇させ続けるでしょう。
ファウンドリUMCが発表した財務報告によると、同社の第1四半期の売上高は470.97億台湾ドルでしたが、3月の売上高は166.19億台湾ドルに達し、初めて160億元を突破しました。3月と第1四半期に過去最高を記録した理由は、鋳造価格とフルキャパシティーの上昇でした。以前、メディアの報道によると、ファウンドリの生産能力はタイトであり、市場は8インチのファウンドリの価格がウェーハあたり1,000ドルにもなると報告しました。
5Gアプリケーションがファウンドリ容量の市場での使用を後押しし、自動車用チップの需要が大幅に増加するにつれて、これまで成熟したプロセスで大きな拡張をほとんど行わなかったUMCは、ファウンドリ価格の上昇を続けています。業界関係者は、UMCが第2四半期も15％から30％の範囲で価格を引き上げ続けると指摘しました。メディアへのインタビューで、UMCの共通ゼネラルマネージャーであるWang Shiは、半導体の需要は引き続き旺盛であり、8インチおよび12インチのファブにおける成熟したプロセスの容量不足はさらに明白であり、容量不足が容量の増加を上回っています。パッケージ基板半導体の生産能力の不足は2023年まで続く可能性があります。
A株上場企業の中で、国内有数のウェーハ製造メーカーであり、世界で4番目に大きな市場シェアを持っており、0.35ミクロンから14ナノメートルまでのさまざまなテクノロジーノードにファウンドリおよび技術サービスを提供しています。6インチウェーハの生産能力は約247万枚/年、8インチウェーハの生産能力は約133万枚/年です。スウェーデンでは、元の6インチ生産ライン（FAB1）がアップグレードされ、8インチ生産ラインに切り替えられました。元の8インチ生産ライン（FAB2）も拡張され、MEMSウェーハの総生産能力は7,000枚/月に増加。
風力発電は入札のピークシーズンを迎えました。4月の第1週だけでも、風力発電の入札は3GWを超えました。
4月7日、華能集団は1388.6MWの風力タービンの購入入札を開始しました。これは、Datangが4月1日に1980MWの風力タービンの入札を発表した後のもう1つの主要な入札です。つまり、4月の第1週だけで両社が発行した風力タービンの入札は3GWを超えた。
ヤン・ルイ氏は、省エネと排出削減の現在の目標は明確であり、再生可能エネルギーの主要な形態の1つである風力発電も重要な役割を果たすと考えています。業界は中長期的な持続可能な開発を達成することが期待されています。市場競争力の向上とオフショア風力発電および海外成長の恩恵に焦点を当てています。ボリュームマーケットスペースの主題。
上場企業の中で、我が国最大の発電設備の研究開発・製造拠点であり、メガワットレベルの風力発電設備を生産できる超大規模発電所請負企業のひとつであり、中国で初めて、完全な機械メーカーの10メガワットレベルの大規模洋上風力タービンEC設計認証証明書を取得する世界で2番目。主に風力発電と太陽光発電の開発と運用に従事し、世界最大の民間風力発電企業です。中国。
鉄鋼業界は、主要なプロセスアップグレードウィンドウの到来を告げました。高炉から電気アーク炉への移行が一般的な傾向になっています。
主要な炭素排出者として、鉄鋼業界はカーボンニュートラルを達成するための重要な参加者です。最近、山東省生態環境局は「州の「第14次5カ年計画」と2021年の大気質改善目標と主要課題」を発表し、高炉コンバーターのロングプロセス企業が電気炉のショートプロセス企業に転換することを奨励しました。 2025年、高炉の10％以上-コンバーターのロングプロセスコンバーターは、ショートプロセス電気炉の変換を完了しました。また、「鉄鋼の重要な町」である武安市では初めて製鋼に電気炉を使用し、新慧冶金では110tと100tの電気炉を新設しました。
昨日の科学技術省の会議では、業界のグリーン変革をサポートするために、既存のグリーン低炭素技術の促進と適用を強化する必要があると指摘されました。研究データによると、電気アーク炉と高炉の炭素排出率は0.5：1.9です。電気アーク炉がクリーンな電気を使用すると、炭素排出レベルが低くなります。高炉と電気アーク炉の炭素排出量は大幅に増加することがわかります。鉄鋼業界の炭素ピークと炭素中性である炭素排出量を削減します。重要な手段。電気アーク炉に関連する消耗品、特にグラファイト電極会社は、中長期的に利益を得るでしょう。
上場企業の中で、中国の黒鉛電極業界のリーディングカンパニーです。中国の黒鉛電極の市場シェアは20％以上で、黒鉛電極の生産能力は世界第3位であり、生産能力があります。ニードルコークスは年間5万トン、グラファイト電極の製造であり、コストの70％を占める重要な原材料です。
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